2차전지 관련주들의 24년도 전망과 투자전략

안녕하세요 오늘은 2차 전지 관련주들에 대해서 전반적으로 다루어 보려고 합니다. 23년을 뜨겁게 달궜던 2차 전지 주식들이 현재는 큰 폭 조정 후에 답보상태를 유지하고 있는데 이러한 흐름이 언제쯤 반전이 될지, 주로 가격의 흐름을 기준으로 해서 한번 짚어보는 시간을 가져보겠습니다.

 

 

◈ 너무나 다른 흐름을 보여주었던 2차전지 관련주들

 

23년 양극재 업종을 중심으로 큰 상승을 보여주면서 2차 전지 관련주들이 시장의 중심에 있었지만 그 내부를 살펴보면 우리의 생각과는 다르게 너무나 다른 흐름을 보여주고 있었습니다, 양극재 업종들이 상승을 주도한 건 맞지만 그렇지 않은 2차 전지 관련주들이 사실 너무나 많았고 이런 소외되었던 업종들이 언젠가는 한번 시장에 관심을 받으면서 순환할 수 있다는 가능성을 염두에 두어야 할 필요가 있어 보입니다, 그래서 차트로 2차 전지 관련 업종들이 어떤 업종이 빛을 봤었고, 어떤 업종들이 소외를 받았는지 한번 살펴보도록 하겠습니다.

 

1. 양극재 업종 - 에코프로비엠, 포스코퓨처엠 

 

에코프로비엠 포스코퓨처엠 주봉

 

양극재 업종의 양대산맥이라 할 수 있는 에코프로비엠과 포스코퓨처엠 주봉차트입니다. 언뜻 보기엔 같은 차트로 보일 정도로 정말 유사한 흐름을 보여줬는데, 양극재 기업흐름은 22년도에 상당히 안 좋았습니다, 그래서 22년도 저점을 형성한 후 23년 초부터 급상승후 23년 7월 고점을 만들고 빠진 그림입니다.

 

상승과 하락폭을 보다 구체적으로 알아보기 위해 4등분선을 이용해서 차트에 적용을 시켜본 결과 둘 다 고점대비 상승폭의 75%를 반납하고 50% 지점까지 반등이 나오고 있는 중입니다. 보통 피보나치도 많이 사용하지만 개인적으로 4 등분선을 많이 사용하고 있는데 대형주들 같은 경우에는 상승폭에 75%까지 하락을 하면 거의 대부분 바닥을 잡는 경우가 많습니다.

 

보통 이런 경우 75% 지점까지 빠지게 되면 일단 다시 돌리는데 시간이 상당히 필요합니다,만약 50%중간라인까지만 빠졋으면 좀더 추세를 살리는데 쉽지만 75%지점까지 빠지게 되면 다시 추세를 돌리는데 상당한 시간을 소요하게 됩니다.

 

 

 

2. 지주사 - 에코프로, POSCO홀딩스

 

에코프로 POSCO홀딩스

 

2차 전지 업종 중 대폭적인 지주회사죠, 23년 에코프로는 가장 많은 상승을 했고, 포스코홀딩스도 굉장히 무거운 종목임에도 불구하고 큰 상승을 보여 주었습니다 상승률에서는 차이가 많지만 보시는 봐야 같이 차트의 흐름은 굉장히 유사한 모습을 보여주고 있는데 , 특이한 점은 고점대비 하락률이 둘 다 비슷하다는 것입니다.

 

앞서 보여 드린 에코프로비엠 포스코퓨처엠은 75% 라인까지 조정을 보였지만 에코프로와 포스코홀딩스는 50%라인이 깨지면서 75%라인 위에서 저점을 만들었는데 자세히 보시면 에코프로는 60만 원 포스코홀딩스는 40만 원 라인이 강력한 지지라인인데 거기서 지지되면서 멈춘 흐름입니다.

 

언뜻 생각하기에 에코프로가 에코프로비엠에 비해서 더 많이 빠졌을 거라 예상되었지만 둘을 비교해 보면 에코프로가 10프로 정도 덜 빠진 흐름입니다, 포스코홀딩스도 마찬가지입니다.

 

 

 

3. 음극재 - LG화학, 나노 신소재, 대주전자재료

 

엘지화학 대주전자재료 나노신소재 주봉

 

 

위에서부터 엘지화학, 대주전자재료, 나노 신소재 주봉입니다. 엘지화학은 종합소재업체로 음극재뿐만 아니라 여러 소재를 생산하는 엘지엔솔의 후방업체인데 음극재로 묶어서 살펴보겠습니다.

 

일단 음극재로 들어가면서 가격 흐름이 많이 달라지게 됩니다 나노신소재만이 좀 상승다운 상승을 한 후 50% 정도 조정을 보였고 , 엘리화학은 좀 처참한 수준입니다, 22년도 저점대비 상승폭을 완전히 다 반납하고 22년 저점까지 깨졌다 반등이 좀 나오는 흐름입니다, 아직 큰 그림상 상승추세도 못 만들고 하락추세에 놓인 흐름이고요, 대주전자재료는 23년 상승분을 거의 다 반납하고 반등은 나오지만 큰 그림상 상승추세라기보다는 박스권에 놓여있는 차트입니다.

 

 

 

4. 분리막 - SK아이이테크놀러지, 더블유씨피

 

SK아이이테크놀러지 더블유씨피 주봉

 

둘 다 상장한 지 얼마 안 되는 종목인데, SK아이이테크놀러지 같은 경우는 상장 이후 계속 하락하다 22년도 저점을 형성하고 상승했다 75%까지 하락 후 요 근래 강한 반등이 들어온 모습입니다,상장 후 너무 과도한 하락을 보였고 저점대비 23년도에 3배가까이 상승한 그림입니다.

 

더블유씨피도 상장후 박스권을 그리다 23년 2배가 좀 넘는 상승을 했다 좀 과도한 하락을 했다, FEOC규정 발표 이후 강한 반등이 나온 흐름인데, 고점에서 넘 과도한 하락이 IPO에 참여했던 기관들이 고점에서 물량을 처분하면서 수급이 완전히 끊어져 큰 폭의 하락이 이루어진 걸로 알고 있습니다.

 

 

 

 

5. 전해액 - 엔켐, 솔브레인홀딩스

 

엔켐 솔브레인홀딩스

 

 

전해액 관련주는 얼마 전 FEOC규정 발표 후 24년부터 직접적인 수혜를 받는다는 뉴스로 탄력적인 상승 흐름이 나오고 있는 모습입니다, 엔켐 같은 경우는 역시 70% 조정 후 요 근래 상당폭 오르면서 올해 고점부근까지 올라온 상태로 분리막의 

SK아이이테크놀러지와 비스한 흐름을 보여주고 있습니다. 둘 다 깊은 조정은 있이지만 하락 후 1년 반 동안의 큰 파동이 만들어지는 모습이 에너지가 응집되는 흐름으로 보입니다.

 

솔브레인홀딩스가 가장 특이한 흐름으로 23년 고점을 돌파했을 뿐만 아니라 신고가를 경신하는 흐름으로 2차 전지 관련주들 중에서는 현재 가장 강한 흐름을 보이고 있는 종목인데 엔켐과 SK아이이테크놀러지가 이 흐름을 쫓아가지 않을까 조심스레 예측을 해봅니다.

 

 

 

 

6. CELL메이커 - LG에너지설루션, 삼성 SDI, SK이노베이션

 

LG엔솔 삼성SDI SK이노베이션 주봉

 

 

셀 3사는 그야말로 처참한 수준입니다. 삼성 SDI, SK이노베이션은 23년도 저점을 깨고 아지 그 수준에 머물러 있는 차트이고, LG엔솔은 간신히 23년 저점을 지키긴 했지만 정말 답답한 흐름으로 3 종목 모두 아직까지 바닥이라고 단정 지을 수 없는 차트입니다, 장이 밀리면 다시 저점을 갱신할 수도 있는 상황에 처해있는 차트로 보이네요, 아직 바닥확인 작업이 필요해 보입니다.

 

여기까지 2차 전지 핵심종목군 대표종목들만 가격흐름을 알아봤는데 종목군마다 다 같이 오른 게 아니라 상당한 차별성을 두고 흐름이 전개된 걸 알 수 있습니다, 각 종목군마다 앞으로 흐름이 어떻게 전개될지 , 가던 놈이 더 갈지 그동안 소외받았던 종목 군으로 순환매가 돌지 그러한 흐름을 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

◈ 나스닥 코스닥지수 살펴보기

 

나스닥지수 월봉

 

 

위에 차트는 나스닥 월봉인데  이미 신고가를 찍은 상태죠, 도대체 무슨 돈으로 이렇게 끌어올리는지 모르겠습니다, 현재 상황은 더 이상 금리인상은 없고 금리인하를 기대하면서 그러한 기대심리로 오르는 분위기입니다, 올라가는 속도나 흐름을 보면 좀 과도하다는 생각이 들긴 하는데 차트흐름을 보면  조정받았던 20일선이 중기 이평들의 지지를 받으면서 이제 상승으로 턴하고 있는 모습으로 기술적으로는 월봉상 양봉 2~3개 정도는 더 나올 수 있는 흐름으로 보입니다.

 

내년 4월 미국대선을 앞두고  조정이 올 가능성이 많죠, 만약 트럼프가 당선되면 여러 가지 불확실성이 대두되면서 큰 폭의 하락이 나올 수도 있습니다. 바이든이 재임하게 되면 그동안 추진하던 정책들이 계속 바통을 이어받으면서 탄력을 받겠지만, 그래도 그동안 올려왔던 금리인상의 효과가 경제에 스며들면서 경기침체는 올 수밖에 없는 상황이라 내년 지수는 그렇게 좋게만 바라볼 상황은 아닌 듯 보입니다.

 

코스닥 주봉

 

코스닥 주봉차트인데 나스닥에 비해서 너무 형편없는 상승흐름입니다. 그런데 저럴 수밖에 없는 게 사실상 미국경제만 좋지 한국경제는 그렇지 못한 상황 이거든요, 한국 경제가 좋아지려면 반도체가 살아나야 하고 중국경제가 다시 살아나야 하는데 중국이 봉쇄를 풀었음에도 불구하고 생각만큼 중국경제가 좋아지질 못하고 있습니다.

 

차트상으로도 위에 중기 이평을 올라서서 지지가 된 후 재차 상승을 해준다면 23년 고점을 넘길 수도 있지만 개인적으로 보기엔 여러 상황을 종합해 봤을 때 좀 힘들다고 생각합니다, 그리고 아래 차트에서 보이는 것처럼 제가 좀 확신을 가지고 믿고 있는 주봉추세인데 앞으로 24년도 코스닥 시장은 저 추세를 벗어나지 못하고 추세 안에 갇힐 가능성이 상당히 높다고 봅니다.

 

 

 

위에 차트와 같은 주봉 차트인데 추세를 좀 더 확실히 보기위해 이평만을 지워놓고 추세를 그려놓은 차트입니다,차트흐름상으로 2024년은 저 추세에 같히는 좀 답답한 흐름이 보여질걸로 보구 있으면 일단은 저 추세에 맟춰 대응전략을 짜고 있습니다.

 

 

 

◈ 대응전략

 

일단 큰 대응전략은 나스닥과 코스닥이 큰 문제만 없다면 현재의 상승흐름이 좀더 이어질듯한데 일단 코스닥은 위에 그림에 나와있든이 저 추세의 상단에 오면 현재 보유물량의 절반이상을 매도해서 현금화하는 전략입니다. 그리고 예상되는 흐름은 2차 전지 관련주에서는 큰 상승을 보여주었던 양극재와 지주사는 지수가 흐름에 갇히면서 같이 박스권에 갇히는 흐름으로 보구 있는데 그런 흐름 속에서 소외를 받았던 2차 전지 내에 여러 관련주들이 튀어 오르면서 종목 군 별로 순환매가 일어날 가능성이 높아 보입니다.

 

• 양극재, 지주사 : 지수가 박스에 묻힌다면 23년 고점을 넘기긴 힘든 상황이고 박스권에 갇히는 흐름을 보일 가능성이 높아 올라오면 일정 부분 매도 다시 밑에서 재매수하면서 물량을 늘리는 기회로 삼는 매매가 좋을 듯 보임
• CELL업체 : CELL삼사는 일단 관망하면서 시간을 좀 보내야 될듯합니다, 현재 가격적인 매리트는 있어 보이지만 아직 저점이 확인된 흐름이 아니고 매출이 줄어드는 "캐즘"구간에 들어와 있는 상태라 , 저 캐즘구간을 언제 벗어나느냐가 커다란 포인트입니다. CELL업체는 일단 관망입니다.

 

 

• 음극재 :음극재 또한 물량 늘리기 전략이 유효하고 추세의 상단과 하단에서 잘 대응하는 것이 중요할 듯 보임
• 전해액 분리막 : 24년도에 좀 크게 상승을 기대해볼 수 있는 종목군으로 보구 있음니다,그래도 24년도에는 지수의 상승률 보다는 훨씬 좋을것으로 보여지며 이미 솔브레인홀딩스가 신고가를 내면서 신호탄을 쏘아올린듯 보이며,24년도 가장 관심있게 볼수 있는 2차 전지 관련주가 아닌가 생각 듭니다.
• 장비주: 현재 미국 내에서 캐파증설이 계속 이루어지고 있으므로 장비주도 관심 있게 봐야 할 종목 군이며 , 2차 전지 특성상 마지막 X레이 검사장비 쪽을  중요하게 보구 있으며, 또 3D검사장비 쪽으로 대체되면서 수요가 계속적으로 크게 늘어날 것 같아 유심히 살펴봐야 할 듯 보입니다.
• 그 밖에 소재 부품업종 : 이밖에도 알박 동박 CELL케이스 등 23년도에 크게 상승을 해준 종목과 소외받았던 종목들이 있는데 될 수 있으면 소외업종 중에서 매출이 늘어나면서 가격적인 매리트가 있는 종목 군으로 접근하는 것이 좋아 보입니다.

 

 

24년도는 좀 힘들고 답답한 장이 되지 않을까 예상하고 있습니다, 주직투자는 조급하게 서두르는 사람이 항상 지는 게임입니다. 24년도는 좀 보수적으로 일단 접근하시고, 2차 전지 산업은 누구나 다 알듯이 구조적 성장주라 이 힘든 구간을 잘 버티면 큰 흐름으로 우리에 다가오리라 믿어 의심치 않습니다.

 

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